선도적인 엔지니어링 기반 솔루션 및 고정 경사 장착 시스템을 통해 바카라사이트의 시스템 균형 전략 발전
- 국내에서 제조된 엔지니어링 기반 및 고정 틸트 솔루션을 제품 포트폴리오에 추가하여 시장을 거의 40% 확장합니다.
- 통합 추적기 + 기초 시스템을 활성화하여 설치에 특수 장비가 필요하지 않은 까다로운 토양 조건을 해결합니다.
- 새로운 오하이오 제조 시설로 미국 제조 역량 확장
- 약 1억 7,900만 달러의 거래 기업 가치는 45X 크레딧을 제외한 APA의 지난 12개월 EBITDA의 7.6배 배수를 나타냅니다.
- 시너지 효과가 발생하기 전 1년 동안 조정 EPS에 대한 높은 한 자릿수 백분율 증가가 예상됩니다.
- 2025년 3분기에 폐쇄 예정, 규제 승인 및 관례적인 폐쇄 조건에 따라 다름
앨버커키, 뉴멕시코, 2025년 6월 18일(GLOBE NEWSWIRE)— 유틸리티 규모의 태양 에너지 프로젝트를 위한 태양 추적 기술 제품, 소프트웨어 및 서비스를 제공하는 선도적인 글로벌 공급업체인 바카라사이트(NASDAQ: ARRY)(“바카라사이트” 또는 “회사”)는 오늘 태양광 프로젝트를 위한 엔지니어링 기초 솔루션 및 고정 틸트 장착 시스템의 선도적인 공급업체인 APA Solar, LLC(“APA”)를 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. APA의 제품은 오하이오에서 제조되며 국내 콘텐츠와 관련된 인센티브를 받을 수 있습니다. APA는 2024년에 45X 크레딧을 제외하고 약 1억 2,900만 달러의 수익과 2,500만 달러의 EBITDA를 창출했습니다. APA 인수로 시너지 효과가 발생하기 전 1년 동안 바카라사이트의 조정 EPS가 증가할 것으로 예상됩니다.
인수가 완료되면 바카라사이트는 바카라사이트의 고급 태양광 추적 기술과 APA의 혁신적인 기초 솔루션을 활용하여 통합 추적기 + 기초 시스템을 제공하기 시작할 것입니다. 통합 제품 제공은 EPC와 개발자에게 새로운 태양광 프로젝트에서 점점 더 널리 퍼지고 있는 경질, 혼합 및 서리가 내리는 토양 조건에 대해 국내에서 제조되고 설치가 쉬운 솔루션을 제공할 것입니다. 바카라사이트는 또한 북동부 및 중서부 지역의 상업용 및 산업용 태양광 프로젝트에 널리 사용되는 회사의 고정 틸트 랙 제품뿐만 아니라 다른 추적 시스템을 위한 APA의 기반 솔루션도 계속 제공할 예정입니다.
"우리의 역량을 강화하고 고객에게 제공하는 가치를 확장하는 전략적 조치인 APA 인수를 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 엔지니어링 기초에 대한 수요는 더 까다로운 토양 조건이 있는 지역의 프로젝트를 경제적으로 실행 가능하게 만드는 능력으로 인해 빠르게 증가하고 있습니다. APA는 가장 거친 토양 조건에서도 작동하는 검증된 기초 시스템을 갖추고 있으며 경쟁사 제품보다 설치 비용이 더 효율적이고 저렴합니다."라고 CEO인 Kevin G. Hostetler가 말했습니다. 어레이 장교. Hostetler 씨는 "시장은 통합 추적기와 기초 플랫폼을 요구해 왔습니다. 이번 인수를 통해 바카라사이트는 이를 제공할 수 있는 위치에 있게 되었습니다. 우리는 결합된 기술이 고객을 위해 무엇을 달성할 수 있는지에 대해 APA와 비전을 공유하고 있으며 우리가 함께 열어갈 수 있는 새로운 기회에 대해 매우 기대하고 있습니다."
APA의 CEO인 Josh Von Deylen은 다음과 같이 말했습니다. "바카라사이트와 협력하는 것은 우리 팀과 고객에게 엄청난 기회입니다. 혁신과 우수성에 대한 공동의 약속으로 우리는 우리의 강점을 결합하여 태양열 산업 파트너를 위해 더 큰 가치를 창출할 수 있게 되어 기쁩니다. 이번 인수는 우리 사업의 흥미롭고 새로운 장의 시작을 의미합니다."
APA의 최고 운영 책임자(COO)인 Joe Von Deylen은 "지금은 APA 팀에게 매우 중요한 순간입니다. 바카라사이트를 통해 우리는 확장된 리소스, 추가 전문 지식 및 비즈니스 확장을 위한 글로벌 상업 플랫폼에 액세스할 수 있게 되었습니다. 우리는 이 파트너십이 유틸리티 규모 부문에서 고객에게 서비스를 제공하는 능력을 향상시키고 운영 우수성을 더욱 향상시킬 것이라고 확신합니다."
거래에서 APA 가치는 약 1억 7,900만 달러 또는 45X 크레딧을 제외한 12개월 후 EBITDA의 7.6배이며, 선불 현금 대가 1억 6,800만 달러와 이연 대가 4,200만 달러에서 거래 결과로 생성된 세금 혜택의 순 현재 가치 3,100만 달러를 뺀 금액입니다. 유예된 대가는 폐쇄 1주년과 2주년에 2회 균등 분할 지급되며, 각각 Josh와 Joe Von Deylen의 지속적인 고용을 조건으로 합니다. 바카라사이트의 선택에 따라 현금이나 주식으로 지급될 수 있습니다. 선불 현금 대가와 이연 대가의 최종 금액은 관례적인 구매 가격 조정에 따라 마감 시 결정됩니다. APA 판매자는 또한 마감 후 3년 동안 APA의 특정 EBITDA 목표 달성을 기반으로 바카라사이트 보통주 초기 가치 4천만 달러로 성과 기반 수익을 얻을 수 있습니다.
Josh Von Deylen과 APA의 CEO 겸 COO인 Joe Von Deylen 및 회사의 나머지 고위 경영진은 인수가 완료된 후에도 APA에 남아 바카라사이트의 새로운 "기초 솔루션 비즈니스"를 이끌게 됩니다. APA의 본사와 주요 제조 시설은 계속해서 오하이오주 리지빌 코너스에 위치할 것입니다.
거래 승인 및 종료 조건
이 거래는 필요한 규제 승인을 받고 기타 관례적인 마감 조건을 충족하는 경우 2025년 3분기에 종료될 것으로 예상됩니다. 이번 거래와 관련하여 Jefferies LLC는 단독 재정 자문 역할을 했고 Kirkland & Ellis는 바카라사이트의 법률 자문 역할을 했습니다. Donelly Penman & Partners는 APA의 독점 재정 고문으로 활동했으며 Rupp, Hagans & Bohmer, LLP 및 Eastman & Smithas 법률 고문으로 활동했습니다.
거래에 관한 추가 정보는 바카라사이트가 미국 증권거래위원회('SEC')에 제출하는 양식 8-K의 현재 보고서에 포함됩니다.
거래 컨퍼런스콜
바카라사이트는 거래에 대해 논의하기 위해 오늘 오전 8시 30분(EDT)에 전화 회의를 진행할 예정입니다. 행사의 라이브 웹캐스트는 바카라사이트 웹사이트 ir.arraytechinc.com의 투자자 관계 섹션에서 제공됩니다. 웹캐스트 다시보기는 이벤트 종료 후 투자자 홍보 웹사이트에서 모든 이해관계자에게 제공될 예정입니다.
추가 리소스 거래와 관련된 프레젠테이션 자료는 바카라사이트 웹사이트의 투자자 정보 섹션에서 확인할 수 있습니다.
바카라사이트 정보
바카라사이트(NASDAQ: ARRY)는 태양광 PV 사이트를 건설, 개발 및 운영하는 유틸리티 규모 및 분산 발전 고객에게 태양광 추적 기술을 제공하는 선도적인 글로벌 공급업체입니다. 가장 혹독한 기상 조건을 견딜 수 있도록 설계된 솔루션을 통해 바카라사이트의 고품질 태양광 추적기, 소프트웨어 플랫폼 및 현장 서비스가 결합되어 에너지 생산을 극대화하고 프로젝트의 전체 수명 주기 동안 고객에게 가치를 제공합니다. 미국에 설립되어 본사를 둔 바카라사이트는 제조에 뿌리를 두고 있으며 국내 제조, 다각화된 글로벌 공급망, 전 세계 태양 에너지 배치를 설계, 제공, 시운전, 교육 및 지원하는 고객 중심 접근 방식을 기반으로 하는 기술을 기반으로 합니다. 바카라사이트에 대한 더 많은 뉴스와 정보를 보려면 다음 사이트를 방문하세요.arraytechinc.com.
미디어 연락처: 니콜 스튜어트 505.589.8257 [이메일은 보호됨]
투자자 관계 연락처: 바카라사이트 기술투자자[이메일 보호됨]
미래 예측 진술
이 보도 자료에는 경영진의 신념과 가정, 현재 경영진이 이용할 수 있는 정보를 바탕으로 한 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술에는 역사적 사실이 아닌 진술이 포함되며 "예상하다" "믿는다" "할 수 있다" "추정하다" "기대하다" "예상하다" "의도하다" "아마도" "계획하다" "잠재적" "예측하다" "계획하다" "추구하다" "~해야 한다" "~일 것이다" "~일 것이다" "~하도록 설계하다" 등의 용어나 이와 유사한 표현과 이에 대한 부정문으로 식별할 수 있는 진술이 포함됩니다. 용어. 미래 예측 진술에는 제안된 APA 인수, 제안된 거래의 예상 이익(시너지 포함), 제안된 거래가 회사의 비즈니스와 미래 재무 및 운영 결과에 미칠 것으로 예상되는 영향, 인수 예상 종료 날짜와 제안된 거래에서 예상되는 시너지 효과 및 수익의 시기를 포함한 제안된 거래의 예상 시기, 회사의 미래 재무 상태, 사업 전략, 수익, 수입, 잉여 현금 흐름, 비용, 합병회사의 자본지출, 부채수준, 향후 경영계획 및 목표 등을 명시하고 있습니다. 실제 결과와 사건의 시기는 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 특정 위험, 불확실성 및 기타 요인으로 인해 그러한 미래 예측 진술에서 예상한 것과 실질적으로 다를 수 있습니다. 성공적인 방식으로 예상 기간 내에 APA의 운영을 통합하는 바카라사이트의 능력 제안된 거래와 관련된 전략적 목표 및 기타 목표를 달성할 수 있는 회사의 능력 제안된 거래에 대한 다양한 마감 조건이 충족되지 않거나 포기될 가능성; APA의 예상치 못한 책임과 관련된 위험; 미래예측진술은 당사의 사업과 운영에 영향을 미치는 위험 및 불확실성과 함께 평가되어야 하며, 특히 회사의 최신 연례 보고서(Form 10-K)와 후속 보고서 및 SEC에 보관된 기타 문서에 자세히 설명된 내용이 함께 평가되어야 합니다. 각 문서는 당사 웹사이트 www.arraytechinc.com에서 확인할 수 있습니다. 이 보도자료에 포함된 미래예측진술은 이 보도자료 날짜를 기준으로 한 것입니다. 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 당사는 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없으며, 향후 새로운 정보가 제공되더라도 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술에서 예상한 것과 실질적으로 다를 수 있는 이유를 업데이트할 의무가 없습니다.
비GAAP 재무 정보
이 보도 자료에는 EBITDA를 포함하여 미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙('GAAP')에 따라 제시되지 않은 특정 재무 조치가 포함되어 있습니다.
"EBITDA"는 APA Solar의 과거 기간과 관련하여 보통주 주주의 순이익(손실)에 이자 비용, 소득세 비용(혜택), 감가상각비 및 상각비를 더한 금액을 의미합니다.
우리는 EBITDA의 제시가 과거 재무 성과와 미래 전망에 대한 독자의 이해를 향상시킨다고 믿습니다. 우리 경영진은 성과를 평가하고 미래 기간을 계획하고 예측하는 데 EBITDA를 사용합니다. 비GAAP 재무 정보는 보충적인 정보 제공 목적으로만 제공되며 GAAP에 따라 제시된 재무 정보와 별도로 또는 대체 정보로 간주되어서는 안 됩니다.
이 보도 자료에 사용된 EBITDA는 다른 회사에서 사용하는 유사한 제목의 비GAAP 측정치와 다를 수 있으므로 비교가 불가능할 수 있습니다.
향후 기간에 대해 제시된 비GAAP 재무 측정의 경우 회사는 부당한 노력 없이는 그러한 측정의 조정을 제공할 수 없음을 조언합니다. 따라서 이러한 비GAAP 측정치와 비교할 수 있는 성과 또는 유동성에 대한 GAAP 측정치가 없다는 사실을 고려하여 이러한 측정치를 고려해야 합니다.
