뉴욕주 앨버커키 – 2020년 10월 19일 –(GLOBE NEWSWIRE) — 바카라사이트, Inc.(“회사”)는 오늘 보통주 54,625,000주의 대규모 기업공개(IPO)를 마감했다고 발표했습니다. 공모는 회사가 발행 및 판매하는 보통주 7,000,000주와 Oaktree Capital이 관리하는 회사의 모회사(“판매 주주”)가 판매하는 보통주 47,625,000주로 구성되었으며, 여기에는 판매 주주로부터 회사 보통주 추가 주식을 구매하는 인수자의 옵션 전체를 행사한 후 추가로 회사 보통주 7,125,000주가 포함되었습니다. 각각의 경우 최초 공모 가격은 주당 $22.00입니다. 회사는 매도주주가 제시한 주식매각으로 인한 이익을 일체 받지 않았습니다. 보통주는 2020년 10월 15일에 "ARRY" 기호로 나스닥 글로벌 시장에서 거래를 시작했습니다.
Goldman Sachs & Co. LLC와 J.P. Morgan은 공동 도서 운영 관리자 및 해당 제안 인수자의 대표 역할을 했습니다. 구겐하임증권과 모건스탠리가 공동장부관리사로 활동했고, Credit Suisse, Barclays, UBS Investment Bank가 장부관리자로 활동했습니다. Cowen, Oppenheimer & Co. Inc., MUFG 및 Nomura가 공동 관리자로 활동했습니다.
이 제안은 미국 증권거래위원회(“SEC”)에 제출되었으며 SEC 웹사이트 www.sec.gov에서 볼 수 있는 투자 설명서를 통해서만 이루어졌습니다. 이번 공모와 관련된 최종 투자설명서 사본은 다음에서 얻을 수 있습니다: Goldman Sachs & Co. LLC, 수신: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282(전화: (866) 471-2526 또는 이메일: Prospectus-ny@ny.email.gs.com); J.P. Morgan Securities LLC, 수신인: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717(전화: 1-866-803-9204) 또는 Prospectus-eq_fi@jpmchase.com으로 이메일을 보내십시오. Guggenheim Securities, LLC, 수신인: Equity Syndicate Department, 330 Madison, 8th Floor, New York, NY 10017, 전화 (212) 518-9658 또는 이메일 GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com 및 Morgan Stanley & Co. LLC, 수신인: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
공모와 관련된 등록 진술서는 SEC에 제출되었으며 2020년 10월 14일에 발효되었습니다. 이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안 또는 구매 제안의 권유를 구성하지 않으며 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 취득하기 전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 있어서는 안 됩니다.
정보 바카라사이트, Inc.
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미래 예측 진술
이 보도 자료에는 기업공개(IPO)에 관한 진술을 포함하여 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 진술은 역사적 사실이 아니라 사업, 운영 및 이와 관련된 기타 요인에 관한 회사의 현재 기대와 예측을 기반으로 합니다. 이러한 미래 예측 진술을 식별하기 위해 “할 수 있다”, “할 것이다”, “할 수 있다”, “할 것이다”, “해야 한다”, “예상하다”, “예측하다”, “잠재적”, “계속하다”, “기대하다”, “의도하다”, “계획하다”, “기획하다”, “믿는다”, “추정하다”와 같은 단어와 유사한 표현이 사용됩니다. 이러한 진술은 단지 예측일 뿐이므로 미래 성과를 보장하지 않으며 예측하기 어려운 위험, 불확실성 및 가정을 포함합니다. 실제 결과는 증권거래위원회에 제출된 회사 등록 명세서의 내용을 포함하여 여러 요인으로 인해 미래 예측 진술의 내용과 실질적으로 다를 수 있습니다.